پلن معاملاتی چیست؟ نحوه نوشتن پلن معاملاتی ارزهای دیجیتال

یاد بگیرید که چگونه یک پلن معاملاتی موفق ایجاد کنید و آن را به مرحله اجرا در آورید. با یک برنامه هوشمند، راهنمایی خواهید داشت که در کدام مارکت به خرید و فروش بپردازید، چه زمانی سود ببرید، چه زمانی زیان خود را کاهش دهید، و در کدام مارکت فرصت های دیگری وجود دارد.

پلن معاملاتی یک ابزار تصمیم گیری جامع برای فعالیت تجاری شما است. داشتن پلن به شما کمک می کند تصمیم بگیرید چه چیزی، چه زمانی و چقدر معامله کنید. یک پلن یا طرح معاملاتی باید برنامه ای شخصی و مختص به شما باشد، همچنین می توانید از پلن شخص دیگری به عنوان طرح کلی استفاده کنید، اما به یاد داشته باشید که نگرش شخص دیگری نسبت به ریسک و سرمایه موجود می تواند بسیار متفاوت از نگرش شما باشد.

• انگیزه شما برای تجارت
• تعهد زمانی که می خواهید انجام دهید
• اهداف تجاری شما
• نگرش شما به ریسک
• سرمایه در دسترس شما برای معاملات
• قوانین مدیریت ریسک شخصی
• بازارهایی که می خواهید معامله کنید
• استراتژی های شما
• مراحل نگهداری سوابق

یک پلن معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است، چرا که دقیقاً نحوه ورود و خروج از معاملات را مشخص می کند. یک مثال از یک استراتژی معاملاتی ساده می‌تواند این باشد: «وقتی بیت‌کوین به 5000 دلار رسید، بیت‌کوین بخرید و وقتی به 6000 دلار رسید بفروشید».

شما به یک طرح معاملاتی نیاز دارید چرا که می تواند به شما در تصمیم گیری منطقی معاملاتی کمک کند و پارامترهای معاملات ایده آل خود را تعریف کنید. یک برنامه معاملاتی خوب به شما کمک می کند تا از تصمیم گیری های احساسی در اوج هیجانات مارکت دوری کنید. مزایای پلن معاملاتی عبارتند از:

• تجارت آسان تر: تمام برنامه ریزی ها از قبل انجام شده است، بنابراین می توانید طبق پارامترهای از پیش تعیین شده خود معامله کنید.
• تصمیمات عینی تر: شما از قبل می دانید که چه زمانی باید سود ببرید و زیان را کاهش دهید، به این معنی که می توانید احساسات را از فرآیند تصمیم گیری خود حذف کنید.
• نظم و انضباط معاملاتی بهتر: با رعایت نظم و انضباط به پلن خود، می توانید دریابید که چرا برخی معاملات کار می کنند و برخی دیگر کار نمی کنند.
• فضای بیشتر برای بهبود: تعریف روش ثبت سوابق به شما امکان می دهد از اشتباهات معاملاتی گذشته درس بگیرید و قضاوت خود را بهبود بخشید.

هفت مرحله آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی موفق وجود دارد:

1. انگیزه خود را مشخص کنید.
2. تصمیم بگیرید که چقدر زمان می توانید به تجارت اختصاص دهید.
3. اهداف خود را مشخص کنید.
4. نسبت ریسک به ریوارد را انتخاب کنید.
5. تصمیم بگیرید که چقدر سرمایه برای تجارت دارید.
6. دانش بازار خود را ارزیابی کنید.
7. یک دفتر ثبت معاملاتی را شروع کنید.

پی بردن به انگیزه خود برای تجارت و زمانی که مایل به انجام آن هستید گام مهمی در ساختن پلن معاملاتی شما است. از خود بپرسید که چرا می خواهید یک معامله گر شوید و سپس آنچه را که می خواهید از ترید به دست آورید را بنویسید.

بررسی کنید که چه مقدار زمان می توانید به فعالیت های تجاری خود اختصاص دهید. آیا می توانید در حالی که سر کار هستید معامله کنید یا باید معاملات خود را صبح زود یا اواخر شب انجام دهید و مدیریت کنید؟

اگر می خواهید معاملات زیادی در روز انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت زمان قابل توجهی به بلوغ می‌رسند، و قصد دارید از استاپ لاس ها، محدودیت‌ها و هشدارها برای مدیریت ریسک خود استفاده کنید، ممکن است به ساعات زیادی در روز نیاز نداشته باشید.

همچنین مهم است که زمان کافی را صرف آماده سازی خود برای ترید کنید، که شامل آموزش، تمرین استراتژی های خود و تجزیه و تحلیل بازارها می شود.

هر هدف معاملاتی نباید فقط یک نوشته ساده باشد، بلکه باید خاص، قابل سنجش، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان باشد (SMART). به عنوان مثال، “من می خواهم ارزش کل پرتفوی خود را در 12 ماه آینده 15٪ افزایش دهم”. این هدف هوشمند است زیرا ارقام مشخص هستند، می توانید وین ریت معاملات خود را بسنجید، تا قابل دستیابی باشد، و در یک چارچوب زمانی به آن بتوانید برسید.

شما همچنین باید تصمیم بگیرید که چه نوع معامله گری هستید. سبک معاملاتی شما باید بر اساس شخصیت شما، نگرش شما نسبت به ریسک، و همچنین مدت زمانی باشد که مایل به انجام معامله هستید. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:

• معاملات موقعیت: نگه داشتن موقعیت ها برای هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها با این انتظار که در بلندمدت سودآور شوند.
• معاملات نوسانی: برای استفاده از حرکات میان مدت بازار، موقعیت ها را طی چند روز یا چند هفته حفظ کنید.
• معاملات روزانه: باز کردن و بستن تعداد کمی از معاملات در همان روز و عدم حفظ هیچ موقعیتی در یک شبه، حذف برخی از هزینه ها و ریسک ها.
• Scalping: انجام چندین معامله در روز، برای چند ثانیه یا چند دقیقه، در تلاش برای کسب سودهای کوچک که به مقدار زیادی می رسد.

قبل از شروع معامله، میزان ریسکی را که آماده پذیرفتن آن هستید، بررسی کنید، هم برای معاملات فردی و هم برای استراتژی معاملاتی خود، کلا تعیین محدودیت ریسک بسیار مهم است. قیمت‌های بازار همیشه در حال تغییر هستند و حتی مطمئن‌ترین ابزارهای مالی نیز درجاتی از ریسک را به همراه دارند. برخی از معامله‌گران جدید ترجیح می‌دهند ریسک کمتری را برای آزمایش معاملات خود بپذیرند، در حالی که برخی ریسک‌های بیشتری را به امید کسب سود بیشتر انجام می‌دهند، این کاملاً به روحیه و درک شما از مارکت بستگی دارد.

این امکان وجود دارد که بارها بیشتر از معاملات برنده، ببازید ولی همچنان سودآور باشید. همه چیز به ریسک در مقابل ریوارد بستگی دارد. معامله گران دوست دارند از نسبت ریسک به پاداش 1:3 یا بالاتر استفاده کنند، به این معنی که سود احتمالی حاصل از معامله حداقل دو برابر ضرر احتمالی خواهد بود. برای تعیین نسبت ریسک به پاداش، مقداری را که ریسک می کنید با سود احتمالی مقایسه کنید. به عنوان مثال، اگر در یک معامله 100 دلار ریسک می کنید و سود بالقوه آن 400 دلار است، نسبت ریسک به پاداش 1:4 است.

به یاد داشته باشید، می توانید ریسک خود را با استاپ لاس مدیریت کنید.

ببنید چقدر پول می توانید برای معاملات خود اختصاص دهید. شما هرگز نباید بیش از حد توان از دست دادن سرمایه، ریسک کنید. ترید ریسک زیادی دارد و ممکن است تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید (یا بیشتر، اگر یک معامله گر حرفه ای هستید).

قبل از شروع ترید، محاسبات را انجام دهید و مطمئن شوید که می توانید حداکثر ضرر احتمالی در هر معامله را تحمل کنید. اگر سرمایه معاملاتی کافی برای شروع در حال حاضر ندارید، تا زمانی که این کار را انجام دهید، معامله در یک حساب آزمایشی را تمرین کنید.

جزئیات طرح معاملاتی شما تحت تاثیر بازاری که می خواهید معامله کنید، خواهد بود. این به این دلیل است که برای مثال، یک طرح معاملاتی فارکس با یک طرح معاملاتی سهام متفاوت است.

ابتدا، تخصص خود را در مورد کلاس‌ها و بازارهای دارایی ارزیابی کنید و تا آنجا که می‌توانید درباره بازاری که می‌خواهید معامله کنید، یاد بگیرید. سپس، زمان باز و بسته شدن بازار، نوسانات بازار و میزان ضرر یا افزایش قیمت را در هر نقطه حرکت در نظر بگیرید. اگر از این عوامل راضی نیستید، ممکن است بخواهید بازار دیگری را انتخاب کنید.

می‌توانید از طریق آکادمی بیتیبو درباره کلاس‌ها و بازارهای مختلف مالی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

برای اینکه یک طرح معاملاتی درست اجرا شود، باید توسط یک دفتر ثبت معاملاتی که ژورنال نام دارد بررسی شود. شما باید از دفتر ثبت معاملاتی، برای مستندسازی معاملات خود استفاده کنید زیرا این مهم می تواند به شما کمک کند بفهمید چه چیزی کار می کند و چه چیزی درست نیست و باید حذف شود.

لازم نیست فقط جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج معامله را درج کنید، بلکه منطق پشت تصمیمات و احساسات تجاری خود را نیز در نظر بگیرید. اگر از برنامه خود منحرف شدید، بنویسید که چرا این کار را انجام دادید و نتیجه آن چه بود. هر چه جزئیات بیشتر در دفتر ثبت شما باشد، بهتر است.

می‌توانید از پرسش‌ها و پاسخ‌های زیر برای تدوین برنامه معاملاتی خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید، طرح معاملاتی شما یک نقشه راه شخصی است، بنابراین باید شرایط منحصر به فرد خود را هنگام ایجاد آن در نظر بگیرید.

مثال: “من می خواهم خودم را به چالش بکشم و تا آنجا که می توانم در مورد بازارهای مالی بیاموزم تا آینده بهتری برای خودم ایجاد کنم.”

زمان کافی را برای نظارت بر معاملات خود اختصاص دهید، اما در نظر بگیرید که چه زمانی از روز برای شما بهترین کارایی را دارد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند تمام روز مراقب معاملات خود باشند، در حالی که برخی دیگر زمانی را در صبح، در طول روز و عصر اختصاص می دهند. همیشه توصیه می شود که ریسک خود را با گذاشتن حدضرر مدیریت کنید، اما این امر به ویژه در صورتی صادق است که قصد دارید موقعیت ها را باز نگه دارید در حالی که آنها را تحت نظر ندارید.

مثال: “در نهایت، من می خواهم ارزش پرتفوی خود را در 12 ماه آینده 15٪ افزایش دهم.” برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ریزی می‌کنم سه بار یا بیشتر در ماه از فرصت‌ها استفاده کنم، اما فقط زمانی که با استراتژی من مطابقت داشته باشند. همچنین می‌خواهم ثابت قدم باشم، اگر از 15 درصد هدفم فراتر رفتم، هر سه ماه یکبار ریسکم را افزایش دهم و حداقل دو ساعت در هفته با خواندن اخبار مالی به یادگیری ادامه دهم.»

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد مورد نظر خود، مقدار پولی را که می خواهید در هر معامله ریسک کنید با سود احتمالی مقایسه کنید. اگر حداکثر ضرر احتمالی شما 200 دلار و حداکثر سود بالقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک به پاداش 1:3 است.

توصیه می شود که در هر معامله تنها درصد کمی از کل سرمایه تجاری خود را به خطر بیندازید. به طور کلی، کمتر از 2٪ معقول در نظر گرفته می شود، در حالی که بیش از 5٪ ریسک بالا به حساب می آید.

به عنوان مثال: “من 1000 دلار در ماه، برای شش ماه اول کنار خواهم گذاشت.”

مثال: “من می خواهم بازارهای فارکس و کالاهای سخت را معامله کنم، زیرا اینها بازارهایی هستند که من بهتر آنها را درک می کنم.”

مثال: «من یک دفتر ثبت معاملاتی را شروع می‌کنم، با هر معامله نوت برداری می‌کنم، یادداشت‌ها را هر روز صبح روز هفته مرور می‌کنم و خلاصه‌ای از ماه را انجام می‌دهم. من موفقیت ها و شکست ها را یادداشت خواهم کرد، چرا که تصمیمات خاصی گرفتم و هر روز چه احساسی نسبت به معامله داشتم. من از یادداشت هایم برای اصلاح استراتژیم هر سه ماه استفاده خواهم کرد.